集客户档案、销售、合同、售后、收付款、库存、绩效管理于一体,助力中小型企业提升数字化综合管理 

智能协同CRM系统,中小企业综合运营管理解决方案

自定义内容2

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什么是智能协同CRM系统
       智能协同CRM适用于以销售和服务业务为主的中小型企业。产品功能集销售管理、机会管理、渠道管理、售后服务管理、热线管理、合同管理、收付款管理、库存管理、人事管理、绩效与奖金管理、报表中心、呼叫中心管理于一体,帮助我们广大的中小型企业实现销售、服务、财务一体化管理的综合应用系统
完善的客户档案管理
对客户信息进行分门别类的管理,客户档案、联系人、跟进记录、历年合同及收款、服务记录、文档附件一目了然代Excel或笔记本,减少员工离职致客户信息丢失
高效的协同审批功能
通知公告、费用报销、知识中心、工作汇报、日程管理功能完备,傻瓜式流程创建与配置,系统角色、权限分配安全、快捷,统一数据中心,高效实现了企业业务协同、流程协同、数据协同。
业务财务一体化
统一的企业数字化管理平台,销售、合同、收付款、采购、库存、服务业务集中管理,有效收集和共享经营数据,实现物流、资金流、信息流的同步,以及业务数据与财务数据的双向打通。
业务运营智能化
支持云端、线下两种部署模式,业务数据、经营报表实现电脑、手机实时同步,随时随地管理企业全盘业务,实现客户关系管理的全过程记录、追踪、分析以及内部事务工作的高效协同。 

组织架构与权限

多级树状部门组织结构,每个职位的权限由管理员分配(如可以禁止业务员修改和删除资料)。

待办任务

上级给下级分配工作任务,监控完成情况,待办事项实时提醒,不再遗忘。任务功能使团队协作变得井然有序。

统计报表

输出柱形图、曲线图、饼状图,实时了解整体状态,客户分布及成交情况,成交额统计,业绩统计及排行。

工作汇报

工作日报、周报、月报功能,下级定时向上级提供,上级可以进行批阅。

客户关怀/短信群发

客户生日,节假日自动发送祝福邮件与短信,简单省事。短信群发功能可以给客户群发通知、祝福、提醒、广告短信。

共享客户/公共客户

客户可以共享给指定人员,也可以转为公共客户(所有人都可以看到),团队协作跟进客户不再难管理。

轻型库存/进销存管理

内置轻型库存管理功能,实现入库及出库记录,简单快捷方便。并且可一键开启或关闭此功能。

产品管理

完善的产品管理功能,可以清晰的了解哪个产品卖得好,哪个产品关注的客户多,每一个产品的销售情况一看便知。

 智能协同CRM产品方案

客户资料管理

完善的客户管理功能,资料分别类,查重过滤防止撞单,多种条件快捷查询,状态情况一目了然。

合同订单管理

合同与订单,即时记录,成交情况清晰明了,历史记录简单易查。

销售机会/客户投诉

利用销售机会模块,将可能成交的机会情况都记录下来。投诉功能可记录客户投诉及处理情况。

客户联系管理

记录历次客户联系、拜访情况,上级实时查看并可以批注,客户情况清晰明了,即使人员离职,新人也容易接手。

 智能协同CRM产品功能清单
产品功能名称 功能描述 基础版 标准版 进销存 企业版 金融版
工作台          
首页 首页工作台,主要是各类统计图表
日程管理 日程管理,可关联客户、销售机会,有微信消息提醒
知识管理 知识库管理,可自定义模板 × ×
常见问题 产品常见问题知识库,可关联到客户服务单上 × ×
附件管理 各类附件管理,可关联上各个模块名称
户管理          
销售线索 客户线索,线索推进 ×
客户 客户管理、公海客户、平均分配、客户查重、360度相关信息、工商查询、共享
联系人 联系人管理、分配、共享、查重、合并
跟进记录 跟进拜访、签到、下次回访日期提醒
客户地图 国家、省份、城市三级查询,并穿透查询客户列表 ×
工作汇报 日报、周报、月报、微博、任务,日周月报关联销售简报,可自定义汇报模板
销售管理          
销售机会 销售机会管理、销售漏斗、商机推进、销售预测、商机七要素 × ×
报价单 销售报价、下推合同订单、下推采购询价单 ×
合同订单 合同订单、关联创建回款计划、审批工作流
报价变更单 针对报价单的变更记录单据 ×
销售退货单 销售退货入库,属于入库类单据 × ×
销售目标 销售目标设置、销售目标查看,包括回款额、签约额、客户数、开票额、出库额 × ×
服务管          
服务合同 合同订单、关联创建回款计划、服务开始日、服务到期日 × ×
服务收费管理 客户管理、分配服务收费人、服务截止日期、服务即将到期分类管理 × ×
客户服务单 客户服务记录、分配派单、关联常见问题、服务派单提醒 ×
服务回访单 服务回访单是针对客户服务单或项目计划,有满意度、解决率、及时率等 × ×
财务管          
销售发票 和合同订单、服务合同、出库单相关联的销售发票管理 ×
采购发票 与采购合同、入库单相关联的采购发票管理 × ×
收款单 可根据合同、发票、出库单进行收款, 一个收款单可针对多个合同收款 ×
付款单 可根据采购合同、发票、入库单进行付款, 一个付款单可针对多个合同付款 × ×
回款计划 可根据合同、发票创建回款计划, 类型有:计划回款日期、项目状态 ×
付款计划 可根据采购合同、采购发票创建付款计划 × ×
项目管理          
项目立项 项目立项、预算、进度,关联合同订单 ×××
项目任务 项目任务派单 × × ×
项目进度 项目进度和计划管理 × × ×
项目里程碑 项目里程碑设置,包括时间和对应项目名称 × × ×
项目工时 录入每个工程师的工时, 可以分不同项目录入 × × ×
库存管理          
出库单 销售出库单,可关联合同订单、服务合同、销售发票、入库单,支持批次管理 × ×
入库单 采购入库单,可关联采购合同、采购发票,支持批次管理 × ×
调拨单 仓库之间相互调拨产品, 支持批次管理 × ×
盘点单 仓库盘点管理,有盘盈和盘亏,支持批次管理 × ×
采购管理          
采购询价单 采购询价管理,可关联销售报价单和合同订单 × ×
采购订单 采购订货,可关联合同订单和采购询价单 × ×
采购退货单 采购退货出库,属于出库类单据 × ×
供应商 供应商基本信息,可关联查询所有相关采购订单、入库、付款等往来记录 × ×
供应商联系人 供应商联系人管理 × ×
供应商联系记录 供应商往来联系记录 × × ×
自定义表单          
没有单据分录 自定义表单,没有单据分录,共25个模块 × × ×
有产品分录 自定义表单,有产品分录,共20个模块 × × ×
有分录(非产品) 自定义表单,有分录(非产品),共15个模块 × × ×
金融          
银行网点 记录银行网点信息 × × × ×
派息单 可根据合同、以及合同中的产品派息规则创建派息单 × × × ×
基金净值 基金行业,基金产品的净值,包括:基金代码、日期、净值、当日实收报酬等信息 × × × ×
管理费 基金管理行业,投资人需缴纳的管理费。属于应收款,根据计提规则自动计算生成 × × × ×
管理费佣金 基金管理行业,征收的管理费对应需要支付的佣金,属于应付款,根据计提规则自动计算生成 × × × ×
业绩报酬 基金管理业,投资人基金收益部分需要缴纳的佣金报酬,属于应收款,根据计提规则自动计算生成 × × × ×
业绩报酬佣金 基金管理行业,征收的业绩报酬对应需要支付的佣金,属于应付款,根据计提规则自动计算生成 × × × ×
营销          
市场活动 创建市场活动、市场预算、关联邀请客户 ×
群发短信 对客户、联系人、内部同事手机群发短信,并可增加通配符,如:联系人称谓等 ×
群发邮件 对客户、联系人、内部同事邮箱群发邮件,并可增加通配符,如:联系人称谓等
工具          
产品管理 产品信息、总库存数量、产品报价、参考成本价、价格策略设置
产品套餐 产品套餐设置,一个产品可设置由多个产品组成
公告 公告发布,可指定同事发布和微信提醒
评论 可对各模块发表评论信息
邮件管理 邮件收发管理
报表          
常用报表 包含销售、库存、采购、排行榜等报表
综合报表 包含销售明细表和毛利统计表
报表库 包含各类自定义报表,如:客户统计图表、回款统计、工作汇报统计表等
OA表单          
常用审批单 包括付款、折扣申请、入职、用车等申请单
加班单 员工加班单,可统计加班工时,用于计算调休时间
请假单 员工请假单,可与年假或调休相冲抵
出差申请单 员工出差申请
借款申请单 员工借款申请
名片申请单 名片申请
佣金单 客户佣金单,可关联合同,统计客户合同毛利
费用报销单 费用报销单,可关联合同、商机、项目,统计客户合同毛利
设置          
成员管理 内部成员管理,分部门和数据权限范围
角色权限 权限设置,包括功能按钮权限和字段权限
系统设置 各类自定义设置,如:界面设置、单据定制、模板设置、接口设置等
移动端(企业微信/小程序)
         
功能 包含几乎CRM模块功能,附近客户、拜访签到等
审批 各类单据审批,包括待审批、已审批、我提交的
报表 各类统计报表,如:销售简报、销售漏斗、签约金额同比等
设置 包含菜单显示方式、模块显示设置、报表显示设置等
消息 有企业微信消息,也可设置个人微信消息提醒  

 智能协同CRM行业解决方案

智能协同CRM系统平台,为您无代码配置个性化行业应用

  • IT科技行业
  • 代理记账行业
  • 建筑工程行业
  • 物流行业
  • 教育培训行业

    IT科技行业协同CRM解决方案

         行业痛点:如今,在云计算、大数据等信息技术应用大潮的引领下,互联网与传统行业的融合、
         跨界、发展,席卷全球,让人类从思维到习惯,都在发生着翻天覆地的变化。作为IT代理商或者
         服务商,大家正面临着挑战和转型困难,常常陷入新客户开拓难、同行恶劣竞争、老客户收费难、
         无止境的价格战等困境。

         解决方案:灵当CRM系统是以CRM+ERP接口集成的形式从客户管理、销售机会跟进、服务收费
         管理、销售与服务绩效考核、微信消息驱动和移动办公等多维度为IT企业提供一体化解决方案,
         在支持企业自用CRM的同时,提供CRM商机合作和CRM代理合作,帮助企业开启财富新时代。

    代理记账行业协同CRM解决方案

         行业痛点:代理行业具有管理水平低、信息系统差、利润空间不足三大行业痛点。其中获客成本居高、
         人力成本居高、员工流动性大、内部管理欠佳、服务半径受限等问题深深困扰着各企业,阻碍着企业的发展。

         解决方案:通过业务流程化和可视化管理,可直观了解客户代账进度、收费情况以及对合同进行管理。同时,
         也能清楚的了解到每位成员的工作排期,让项目规划和调配资源更加合理。另外,通过微信定期提醒回访客户,
         提升客户满意度和续费率。

         

    建筑工程行业协同CRM解决方案

         行业痛点:建筑工程行业主要具有项目管理复杂的行业痛点。建筑工程企业在财务、物料、人工三个方面
         分别面临着应收款和应付款项目繁多、施工材料种类繁多、施工队为外包人员,较难管理的困难。

         解决方案:通过建筑工程行业流程定制设计出符合行业特性的CRM系统,分别包括档案管理、招投标管理、
         合同管理、项目预决算管理、项目台账管理、项目现场管理等模块功能,从多维度为建筑工程企业提供一体
         化解决方案,从根本上帮助企业脱离困境。


    物流行业协同CRM解决方案

         行业痛点:整体上,物流企业内部沟通系统混乱,并且与客户、供应商之间的外部协同较弱。机构之间
         信息不对称,产生信息孤岛,从而导致各机构之间不能高效合作。具体痛点有物流企业合同、工单与任
         务订单之间的衔接问题突出,比如框架合同和工单如何关联呢?工单如何下推到海运、陆运、空运、仓
         储、Local配送订单呢?陆运中涉及到车辆和司机,那么车辆信息、车辆保修、司机派单、司机提成如何
         管理呢?

         解决方案:通过客户管理、供应商管理、框架合同管理、报价单管理、工单管理等一系列流程化、可视
         化管理有效解决企业项目繁多、项目时间跨度长、需要注意的事项繁多的困难,同时也帮助企业通过优
         化内部物流管理节约成本,从而增加利润。灵当CRM以工单为主线,一站式集成框架合同、报价单、工
         单、报关清关、仓储、运输、费用单管理,并且通过微信消息提醒每个流程结点,高效协作,一个软件
         就可以解决企业的所有业务需求,并且符合长远发展要求。



    教育培训行业协同CRM解决方案

         行业痛点:教育培训行业呈现一种碎片化、雪花状的格局,教育培训机构发展到一定程度很难突破。
         大多数教育培训机构面临着招生困难,难以找到有效高效的拓客渠道;学员维护不到位,导致学员流
         失率较高;对于学生考勤仍采用手动记账方式,不能准确高效地计算课时费;老师工资结算麻烦易出
         错;教学内容和数据保存不佳等痛点。

         行业解决方案:通过表单推广、学员管理、预约报名、课程管理、教务管理、教材管理等一系列以学
         员为中心,数字化的管理有效解决教育培训机构面临的各大痛点,在帮助机构高效系统化运营的同时,
         也通过线上拓客解决机构拓客困难的问题,最终达到提升机构在市场的核心竞争力。





 客户成功案例